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            不確定的市場(chǎng)風(fēng)格 確定的板塊機(jī)會(huì)

            2019-03-11 09:04  中國(guó)酒業(yè)新聞  佳釀網(wǎng)  字號(hào):【】【】【】  參與評(píng)論  閱讀:

            1、上周,食品飲料板塊跌幅靠前,主要是市場(chǎng)風(fēng)格偏好小盤概念股所致,白馬股集體調(diào)整。上周五,主要龍頭個(gè)股被唱空的情緒影響板塊大跌,下周開盤市場(chǎng)仍有可能繼續(xù)調(diào)整,但風(fēng)格轉(zhuǎn)換中,有業(yè)績(jī)、低估值和前期漲幅少的食品飲料會(huì)有機(jī)會(huì)。白酒板塊春節(jié)期間的銷售超預(yù)期,并沒有如期受到經(jīng)濟(jì)周期影響,具備一定的剛性,且春節(jié)旺季的銷售情況就奠定了全年的增速基礎(chǔ)。目前板塊業(yè)績(jī)確定性高而市場(chǎng)關(guān)注度不高,行情仍在半途當(dāng)中,大部分公司估值不足20倍,春糖會(huì)下周召開,酒企和渠道密集反饋行業(yè)信息,板塊短期將迎來重要催化劑,建議趁調(diào)整積極布局優(yōu)質(zhì)個(gè)股。

            (圖片來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站)

            2、淡季茅臺(tái)批價(jià)堅(jiān)挺,五糧液和老白干酒提價(jià):茅臺(tái)批價(jià)仍堅(jiān)挺在1800左右,淡季后尚未出現(xiàn)明顯回落的跡象;公司1-2月整體發(fā)貨量繼續(xù)保持正增長(zhǎng),但由于需求旺盛,渠道整體庫存保持低位。我們判斷茅臺(tái)供需會(huì)繼續(xù)保持緊平衡的狀態(tài),價(jià)格有望持續(xù)堅(jiān)挺。據(jù)渠道反饋,普五批價(jià)保持在820左右,旺季庫存清理順利,五糧液老合同將于月底終止,之后推出收藏紀(jì)念版,價(jià)格會(huì)有所提升。與前幾次提價(jià)一樣,市場(chǎng)擔(dān)心公司策略不會(huì)成功,我們認(rèn)為公司春節(jié)銷售超預(yù)期,反映核心需求沒有問題。高端酒的未來發(fā)展一定看價(jià)格,五糧液最大的問題在于渠道(供需弱平衡和流量產(chǎn)品屬性),不在需求端,因此,提價(jià)既能提升品牌,又能增厚渠道利潤(rùn),而且并不會(huì)影響消費(fèi)者需求。目前19年估值17倍左右,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)20%以上,繼續(xù)看好!老白干酒對(duì)次高端三款大單品進(jìn)行提價(jià),彰顯公司信心。我們預(yù)計(jì)公司春節(jié)期間300元以上次高端增長(zhǎng)在50%以上,并購協(xié)同效應(yīng)顯現(xiàn),18年豐聯(lián)酒業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)113%,旺季繼續(xù)延續(xù)高增長(zhǎng),一季報(bào)有并表因素,預(yù)計(jì)收入和利潤(rùn)彈性較大。

            3、中炬高新計(jì)劃低價(jià)收購少數(shù)股東權(quán)益存爭(zhēng)議,絕味食品擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債:中炬高新公告公司計(jì)劃3.4億元收購廚邦公司20%股權(quán),對(duì)應(yīng)估值大概5倍PE,后者是公司陽西調(diào)味品業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)主體,貢獻(xiàn)50%以上凈利潤(rùn),未來占比會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。由于被收購方撕毀轉(zhuǎn)讓協(xié)議書,收購暫時(shí)存不確定性,目前調(diào)味品業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健,看好調(diào)整后的向上發(fā)展。絕味食品擬發(fā)行6年期10億元可轉(zhuǎn)債,主要用于核心區(qū)域生產(chǎn)基地投資建設(shè),初始轉(zhuǎn)股價(jià)格40.52元/股。短期方案落地催化股價(jià),中長(zhǎng)期看好渠道擴(kuò)張與串串等新品豐富帶來持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

            4、推薦個(gè)股:貴州茅臺(tái)、今世緣、古井貢酒、口子窖、山西汾酒、洋河股份、老白干酒、五糧液、瀘州老窖等。大眾品龍頭推薦:海天味業(yè)、中炬高新、洽洽食品、白云山、伊利股份、雙匯發(fā)展。

            5、風(fēng)險(xiǎn)提示:食品安全問題,經(jīng)濟(jì)下行消費(fèi)升級(jí)受阻等

              關(guān)鍵詞:白酒股 白酒板塊  來源:方正食品飲料  佚名
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