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            五糧液停牌點燃行業(yè)國企改革主題熱情

            2015-08-03 13:21  中國酒業(yè)新聞  佳釀網(wǎng)  字號:【】【】【】  參與評論  閱讀:

            市場波動加劇,食品飲料行業(yè)防御價值凸顯。五糧液停牌后有望提升板塊內(nèi)國企改革投資熱情,繼續(xù)推薦白酒國企改革主題品種,及業(yè)績確定性較強的調(diào)味品、預(yù)調(diào)酒。

             市場回顧:上周食品飲料板塊下跌6.1%,跑贏上證綜指3.9pct。其中調(diào)味品、白酒、乳制品、啤酒、肉制品、軟飲料、食品綜合、葡萄酒板塊分別下跌0.7%、5.1%、6.8%、8.3%、8.4%、8.8%、8.8%、9.5%。 其中加加食品、古井貢酒漲幅居前。

            近期觀點:1)五糧液停牌有望提升板塊國企改革投資熱情:據(jù)糖酒快訊報道,五糧液停牌有望推進國企改革進展,結(jié)合老白干酒、酒鬼酒、沱牌舍得等公司相繼推進國企改革,有望為行業(yè)帶來示范效應(yīng),我們認(rèn)為在白酒行業(yè)筑底階段,企業(yè)推進國企改革難度較小,且有望在理順激勵機制后激發(fā)經(jīng)營潛力,在行業(yè)逐步復(fù)蘇過程中提升業(yè)績,我們推薦古井貢酒(基本面良好,若實現(xiàn)國企改革有望實現(xiàn)錦上添花)、瀘州老窖(公司處于困境反轉(zhuǎn)期,同屬川酒的五糧液推進國企改革對公司具有明顯的示范效果)。其它國企改革受益標(biāo)的包括燕京啤酒(北京國企改革及行業(yè)龍頭華潤創(chuàng)業(yè)更專注啤酒主業(yè)帶來整合想象空間);2)繼續(xù)推薦業(yè)績增速較快、估值已具吸引力的調(diào)味品、預(yù)調(diào)酒龍頭:西王食品(豆油價格見底企穩(wěn)后對玉米油壓制減小,玉米油品類有望恢復(fù)較高的成長性,公司品牌、渠道改善帶動下實現(xiàn)業(yè)績反轉(zhuǎn),2015年P(guān)E27倍);恒順醋業(yè)(醋業(yè)龍頭具有較大成長潛力,股價調(diào)整后有利于推進國企改革,從而打開高成長想象空間);百潤股份中報符合預(yù)期,股價回落后估值對應(yīng)2016年約25倍,具有吸引力,預(yù)調(diào)酒持續(xù)高增長的潛力仍值得期待。

            重要信息更新:1)白酒:本周上海、廣深茅臺一批價815-840元,環(huán)比略有回落;五糧液一批價570-580元,環(huán)比略有回落;

            近期報告:1)百潤股份:爆發(fā)式增長持續(xù),競爭優(yōu)勢持續(xù)顯現(xiàn);2)安琪酵母:凈利率向上拐點確定,海外布局提速。

            行業(yè)新聞聚焦:五糧液停牌籌劃重大事項,普五擬調(diào)價至629元;王茅酒、華茅酒在民航系統(tǒng)上市; 青啤瞄準(zhǔn)社區(qū)O2O推出青啤快購。

            穩(wěn)健組合:伊利股份、古井貢酒、洋河股份、燕京啤酒、白云山。

            彈性組合:中炬高新、西王食品、恒順醋業(yè)、加加食品、百潤股份。

              關(guān)鍵詞:五糧液 混改  來源:同花順金融服務(wù)網(wǎng)  佚名
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