進(jìn)口酒“跳水” 國(guó)產(chǎn)酒“飛躍”?

前些年一直呈大幅遞增狀態(tài)的進(jìn)口葡萄酒，如今卻熱度不再。市場(chǎng)是否會(huì)出現(xiàn)彼降此升的現(xiàn)象?在進(jìn)口酒量大幅降低的情況下，國(guó)產(chǎn)葡萄酒是否會(huì)借勢(shì)而起，重新尋回昔日榮光?

多重因素導(dǎo)致進(jìn)口酒大降

進(jìn)口葡萄酒持續(xù)多年的風(fēng)光狀態(tài)，如今已經(jīng)不復(fù)存在。

海關(guān)總署發(fā)布的2020年1至5月進(jìn)出口主要商品量值統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月葡萄酒進(jìn)口量2.76萬(wàn)千升，降幅超50%，進(jìn)口額11.09億元人民幣，降幅接近50%;1～5月葡萄酒進(jìn)口量18.75萬(wàn)千升，降幅為32.2%，進(jìn)口額62億元人民幣，降幅為34.4%。這其中，瓶裝葡萄酒的進(jìn)口量和金額都下降了1/4以上。數(shù)據(jù)顯示，這4個(gè)月內(nèi)，中國(guó)只進(jìn)口了約1.43億瓶750ml裝的葡萄酒，同比下降了26.6%。而進(jìn)口瓶裝葡萄酒的總金額較同期下降了27.5%，若包含起泡酒、散裝酒以及同樣用葡萄釀造的蒸餾酒(如干邑)，那么其總金額則下降了31%。

按照數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，實(shí)際上從2018年開(kāi)始，進(jìn)口葡萄酒就已經(jīng)出現(xiàn)了下降趨勢(shì)。而此前多年則一路飆升，從2013年的30多萬(wàn)千升，增長(zhǎng)到2018年的70萬(wàn)千升。

以單一進(jìn)口國(guó)而論，則出現(xiàn)了不同的分野。法國(guó)葡萄酒與烈性酒出口聯(lián)盟(FEVS)提供的數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國(guó)從法國(guó)進(jìn)口葡萄酒數(shù)量下跌了14.4%。上半年，法國(guó)一些大的葡萄酒公司對(duì)中國(guó)的出口量下滑20%至30%左右。澳大利亞葡萄酒此前受惠于關(guān)稅的降低，在2018年度還表現(xiàn)較好。

為何在2018年出現(xiàn)降低的拐點(diǎn)?有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，從2014年開(kāi)始，中國(guó)進(jìn)口葡萄酒一直保持20%左右的高增長(zhǎng)，2018年進(jìn)入了一個(gè)消化期，經(jīng)過(guò)一定的調(diào)整后，進(jìn)口葡萄酒還有上升機(jī)會(huì)。

但是更廣泛的觀點(diǎn)認(rèn)為，進(jìn)口葡萄酒碎片化嚴(yán)重、低價(jià)去庫(kù)存、消費(fèi)增量緩慢、供大于求等問(wèn)題正逐漸顯現(xiàn)，這是導(dǎo)致進(jìn)口葡萄酒在2018年普遍出現(xiàn)“雙降”(進(jìn)口量、進(jìn)口金額)的主要原因。

到了2020年，由于疫情的突如其來(lái)，部分國(guó)家采用臨時(shí)封關(guān)政策，導(dǎo)致進(jìn)口渠道暫時(shí)失效，這也造成了今年進(jìn)口葡萄酒數(shù)量減少。

而除了純市場(chǎng)因素、疫情因素、種植因素之外，政策因素也正成為影響進(jìn)口葡萄酒的重要原因。

眾所周知，中國(guó)在今年將進(jìn)一步對(duì)澳大利亞采取反制措施，包括限制乳制品等產(chǎn)品對(duì)華出口，并列出了“打擊清單”，其中包括澳大利亞葡萄酒產(chǎn)品。

這顯然讓在中國(guó)市場(chǎng)冉冉升起的澳大利亞葡萄酒大受打擊。數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞2019年向中國(guó)市場(chǎng)(包括香港和澳門地區(qū))葡萄酒出口額高達(dá)12.8億澳元，出口量高達(dá)1.42億升。業(yè)界認(rèn)為，綜合各方面來(lái)看，進(jìn)口葡萄酒在短期內(nèi)難有起色。

國(guó)產(chǎn)葡萄酒仍處低迷狀態(tài)

進(jìn)口葡萄酒風(fēng)光不再，是否意味著國(guó)產(chǎn)葡萄酒的機(jī)會(huì)來(lái)了?

實(shí)際上，國(guó)產(chǎn)葡萄酒的日子同樣不好過(guò)。2020年一季報(bào)顯示，多家國(guó)產(chǎn)葡萄酒企業(yè)的業(yè)績(jī)不甚理想。

通葡股份一季報(bào)顯示，其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2.2億元，同比下降43.2%，降幅較去年同期擴(kuò)大;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-63.4萬(wàn)元，上年同期為132.9萬(wàn)元，未能維持盈利狀態(tài)。

國(guó)產(chǎn)葡萄酒的龍頭老大張?jiān)Ｔ谛鹿谝咔榈挠绊懴�，今年一季度營(yíng)收同比減少51.99%，凈利潤(rùn)同比減少48.92%，為幫助經(jīng)銷商渡過(guò)難關(guān)，張?jiān)Ｉ踔林鲃?dòng)調(diào)低了經(jīng)銷商的年度銷售任務(wù)。

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再往前推，13家葡萄酒上市企業(yè)的年報(bào)更是慘不忍睹，超八成企業(yè)出現(xiàn)營(yíng)收下滑，約六成企業(yè)凈利跳水。

2019年，13家上市葡萄酒企營(yíng)收同比下滑5.4%，整體凈利同比下滑6.5%。在13家上市葡萄酒企業(yè)中，僅有三家實(shí)現(xiàn)營(yíng)收正增長(zhǎng)，如果剔除以其他業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的西部創(chuàng)業(yè)外，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收正增長(zhǎng)的僅有法塞特酒(835655)和怡園酒業(yè)(08146)兩家。其中，法塞特酒增幅明顯，達(dá)46.77%;怡園酒業(yè)營(yíng)收微增，為0.2%。

相比2018年，2019年上市葡萄酒企業(yè)的下滑面進(jìn)一步擴(kuò)大，2018年?duì)I收負(fù)增長(zhǎng)的企業(yè)有5家。2019年，有10家葡萄酒企出現(xiàn)營(yíng)收下滑，擴(kuò)大一倍。其中，莫高、中葡以及芳香莊園三家營(yíng)收跌幅較大，同比下跌幅度分別為-23.29%、-27.48%以及-31.09%。

從利潤(rùn)漲幅看，2019年，僅法塞特、張?jiān)�、莫高三家葡萄酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中，法塞特實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，為14.63%，張?jiān)！⒛�高兩者的增幅分別為8.35%和0.66%。

通葡、芳香莊園以及威龍凈利下滑幅度較大，通葡同比下滑-845.97%，芳香莊園下滑幅度為-259.45%，威龍同比下滑-150.09%。

實(shí)際上，早在2013年，國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)就進(jìn)入調(diào)整期，產(chǎn)量、銷售額、利潤(rùn)額連續(xù)7年下滑。為何國(guó)產(chǎn)葡萄酒進(jìn)入長(zhǎng)長(zhǎng)的下滑通道而看不到轉(zhuǎn)變的節(jié)點(diǎn)?業(yè)界認(rèn)為，除了消費(fèi)市場(chǎng)的變化之外，國(guó)產(chǎn)葡萄酒企業(yè)高賦稅導(dǎo)致的高成本加上進(jìn)口葡萄酒零關(guān)稅的沖擊，共同導(dǎo)致了這一局面。

尤其值得注意的是，從2013年開(kāi)始，進(jìn)口葡萄酒的逐年上揚(yáng)與國(guó)產(chǎn)葡萄酒的一路下滑，時(shí)間完全重疊。那么這是否意味著，近兩年來(lái)進(jìn)口酒的下滑，會(huì)在一定程度上給予國(guó)產(chǎn)葡萄酒機(jī)會(huì)?

國(guó)貨短期內(nèi)仍難翻身為王

實(shí)際上，很多導(dǎo)致進(jìn)口酒下滑的因素，在國(guó)產(chǎn)葡萄酒身上同樣存在。“疫情對(duì)世界范圍內(nèi)的消費(fèi)需求都造成了沖擊。”有營(yíng)銷專家表示，除了長(zhǎng)期消費(fèi)需求變化、政策因素之外，今年對(duì)葡萄酒市場(chǎng)影響最大的，莫過(guò)于疫情沖擊，不過(guò)這種沖擊是世界性的，既對(duì)進(jìn)口葡萄酒形成了影響，同樣也對(duì)國(guó)產(chǎn)葡萄酒形成了影響。

根據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)公布的2020年1～2月酒業(yè)經(jīng)濟(jì)效益數(shù)據(jù)，中國(guó)葡萄酒銷售收入為12.88億元，下降了40.8%;利潤(rùn)僅為0.5億元，下滑約58%。很多國(guó)產(chǎn)葡萄酒廠、酒莊都反映年初銷售大幅下滑，回款中斷，而相比于進(jìn)口貿(mào)易，國(guó)內(nèi)酒廠酒莊人員眾多，成本壓力反倒更大。即便在4月初國(guó)內(nèi)逐步恢復(fù)消費(fèi)的情況下，要達(dá)到往年同期水平，還需要一定的時(shí)間。

這意味著，單純考慮疫情這個(gè)變量，還不足以得出國(guó)產(chǎn)葡萄酒會(huì)趁機(jī)“翻身”的結(jié)論。

疫情的突襲之外，對(duì)國(guó)產(chǎn)葡萄酒來(lái)說(shuō)，稅負(fù)導(dǎo)致的成本壓力，在短期內(nèi)仍然難以解決。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)需要繳納10%的消費(fèi)稅、13%的增值稅、附加稅以及25%的企業(yè)所得稅，酒企的綜合稅賦超過(guò)30%。

張?jiān)＜瘓F(tuán)有限公司董事長(zhǎng)周洪江此前表示，澳大利亞、智利這些國(guó)家現(xiàn)在都是零關(guān)稅，由于我們稅負(fù)比較高，再加上受海外市場(chǎng)的沖擊，這對(duì)我們中國(guó)葡萄酒行業(yè)沖擊比較大。去年張?jiān)Ｔ趪?guó)家降費(fèi)減稅的基礎(chǔ)上，稅負(fù)達(dá)到22%，與歐洲以及國(guó)際上產(chǎn)葡萄酒的國(guó)家最高稅負(fù)相比也是較高的。

此外，由于國(guó)內(nèi)葡萄酒消費(fèi)市場(chǎng)成熟度不足、對(duì)普通消費(fèi)者的教育不夠，導(dǎo)致消費(fèi)量短期內(nèi)無(wú)法大幅提升，這也限制了國(guó)產(chǎn)葡萄酒的崛起。數(shù)據(jù)顯示，2019年，全國(guó)規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入145.09億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)收入10.58億元。與之對(duì)比，同期白酒規(guī)模以上企業(yè)的銷售收入在4000億～6000億元，兩者顯然不可同日而語(yǔ)。

葡萄酒專家李欣新認(rèn)為，國(guó)內(nèi)對(duì)于葡萄酒教育一直存在誤區(qū)，過(guò)于高大上不接地氣，并沒(méi)有扎根到日常消費(fèi)里，因此一有風(fēng)吹草動(dòng)，葡萄酒就成為被拋棄的消費(fèi)品，這對(duì)葡萄酒的發(fā)展未必就是利好。葡萄酒消費(fèi)應(yīng)該更親民，將其作為一個(gè)國(guó)際性的酒精飲料來(lái)運(yùn)作，才能具有強(qiáng)韌的生命力。

綜合多方面的因素，在同樣受疫情沖擊、受制于消費(fèi)需求改變的情況下，國(guó)產(chǎn)葡萄酒的成本壓力更高、面對(duì)的市場(chǎng)容量有限，因此在短期內(nèi)，國(guó)產(chǎn)葡萄酒企業(yè)偏小偏弱的情況不會(huì)發(fā)生根本性改變。