中國(guó)啤酒行業(yè)為何“旺季不旺”？ 業(yè)內(nèi)：產(chǎn)能過(guò)剩

正值全民“喝啤酒、吃烤串”的炎熱夏季，中國(guó)的啤酒行業(yè)卻“旺季不旺”，仍行走在寒冷的冰天雪地里。經(jīng)過(guò)2004年至2014年“黃金十年”的高速發(fā)展后，中國(guó)啤酒行業(yè)開(kāi)始步入低迷期，從2014年起，國(guó)產(chǎn)啤酒的產(chǎn)銷(xiāo)量出現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)25個(gè)月的下滑，收入和利潤(rùn)也雙雙下滑。眼看著高端白酒行業(yè)的強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，靠什么才能挽救啤酒行業(yè)的頹勢(shì)呢?

多種因素疊加 啤酒行業(yè)步入低迷期

自2014年7月起，國(guó)產(chǎn)啤酒的產(chǎn)銷(xiāo)量開(kāi)始出現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)25個(gè)月的下滑。其中，2015年出現(xiàn)近18年來(lái)最大幅度的負(fù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)啤酒產(chǎn)量下滑近5%。雖然2016年8月一度出現(xiàn)“增長(zhǎng)”，但進(jìn)入2017年以后，國(guó)產(chǎn)啤酒又連續(xù)4個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年1至5月，國(guó)產(chǎn)啤酒的產(chǎn)量為1758.7萬(wàn)千升，同比下降0.7%;進(jìn)口啤酒的進(jìn)口量為24.73萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)8.91%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，諸多因素共同疊加導(dǎo)致啤酒行業(yè)整體低迷，其中人口結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致的需求下降與產(chǎn)能過(guò)剩是其主因。自2012年起，啤酒的主要消費(fèi)人群占總?cè)丝诒壤�逐漸減少，需求不斷下降。與之對(duì)應(yīng)的是，在2004年至2014年期間，國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)大肆跑馬圈地，興建、并購(gòu)工廠，導(dǎo)致產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。

中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)兼啤酒分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)何勇指出，國(guó)產(chǎn)啤酒產(chǎn)銷(xiāo)量下降，主要原因是消費(fèi)市場(chǎng)的碎片化和個(gè)性化發(fā)展趨勢(shì)以及人口老齡化現(xiàn)象。此外，進(jìn)口啤酒飆升也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

貝恩公司發(fā)布的《中國(guó)購(gòu)物者報(bào)告》指出，方便面和啤酒銷(xiāo)量的下滑，主要原因在于藍(lán)領(lǐng)工人減少，低端制造業(yè)崗位被轉(zhuǎn)移到孟加拉國(guó)和越南等成本更低的地區(qū)，藍(lán)領(lǐng)工人主要參與生產(chǎn)的商品受到較大沖擊，低端啤酒銷(xiāo)量比高端啤酒銷(xiāo)量下降得更厲害。

洋啤酒勢(shì)頭猛 國(guó)產(chǎn)巨頭業(yè)績(jī)均下滑

啤酒行業(yè)的潰敗，直接體現(xiàn)為酒企業(yè)績(jī)的持續(xù)下滑。2016年財(cái)報(bào)顯示，燕京啤酒實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入115.73億元;凈利潤(rùn)3.12億元，同比銳減46.90%，這已是燕京啤酒連續(xù)第3年業(yè)績(jī)下滑。2014年至2016年，燕京啤酒的營(yíng)業(yè)收入分別為135.04億元、125.38億元、115.73億元，凈利潤(rùn)分別為7.26億元、5.87億元和3.12億元，呈現(xiàn)逐年下滑態(tài)勢(shì)。

燕京啤酒并非業(yè)績(jī)下滑的獨(dú)一份。2016年，青島啤酒實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量792萬(wàn)千升，同比下降7.07%，營(yíng)業(yè)收入下降5.53%，凈利潤(rùn)下降39.09%。連續(xù)12年穩(wěn)坐中國(guó)啤酒市場(chǎng)頭把交椅的華潤(rùn)雪花，2016年?duì)I收雖然略有增長(zhǎng)，但凈利潤(rùn)僅6.26億元，同比下降6.04%。

在國(guó)產(chǎn)啤酒節(jié)節(jié)敗退的同時(shí)，進(jìn)口啤酒卻在狂飆猛進(jìn)。2011年至2016年間，中國(guó)的啤酒進(jìn)口量從64203千升快速增至646384千升，6年內(nèi)翻了10倍。

去產(chǎn)能+高端化 啤酒巨頭忙著轉(zhuǎn)型

面對(duì)行業(yè)整體持續(xù)低迷，啤酒企業(yè)紛紛開(kāi)啟轉(zhuǎn)型之路，關(guān)閉虧損工廠、力推高端產(chǎn)品成了很多啤酒企業(yè)依賴的“御冬”法寶。

最近2年，大量啤酒企業(yè)關(guān)閉工廠，斷腕自救。華潤(rùn)啤酒和重慶啤酒先后關(guān)閉多家虧損工廠。外企百威英博則關(guān)閉舟山的工廠。嘉士伯去年關(guān)閉并處理了中國(guó)市場(chǎng)的17家工廠。今年7月，燕京啤酒的高管在解答投資者提問(wèn)時(shí)表示，對(duì)于個(gè)別不再有存在價(jià)值的企業(yè)，經(jīng)過(guò)權(quán)衡之后，可能會(huì)與地方政府協(xié)商后關(guān)廠。

高端化成了眾多啤酒企業(yè)的救命稻草。2017年一季報(bào)顯示，部分嘗試“高端化”的啤酒企業(yè)已開(kāi)始業(yè)績(jī)“飄紅”。其中，青島啤酒營(yíng)收同比增長(zhǎng)2.6%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)8.51%。燕京啤酒營(yíng)收同比增長(zhǎng)2.12%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)13.85%。百威英博一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收129.22億美元，增長(zhǎng)率為3.7%。

盡管一季報(bào)業(yè)績(jī)回暖，但并不能因此判定啤酒行業(yè)已經(jīng)解除警報(bào)。食品行業(yè)專家朱丹蓬認(rèn)為，從2014年開(kāi)始，全球啤酒巨頭都在中高端市場(chǎng)發(fā)力，尤其是外資品牌在結(jié)構(gòu)升級(jí)方面很有優(yōu)勢(shì)，業(yè)績(jī)?cè)龇�明顯。

在消費(fèi)升級(jí)的浪潮中，啤酒行業(yè)以往“跑馬圈地”式的打法開(kāi)始失效，大批啤酒企業(yè)走上高端化和個(gè)性化產(chǎn)品之路，也將加速啤酒行業(yè)的洗牌。