品尚紅酒登陸新三板 定向發(fā)行475萬股募資9500萬元

10月19日，品尚匯向億歐網(wǎng)透露，深圳市品尚匯電子商務(wù)股份有限公司(“品尚紅酒”母公司)已于9月29日取得全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌函，標(biāo)志其正式進(jìn)入資本市場，成功登陸新三板。

據(jù)深圳市品尚匯電子商務(wù)股份有限公司《公開轉(zhuǎn)讓說明書》信息顯示，其旗下共有“品尚匯”和“品尚紅酒”兩大品牌。此次股票以非公開定向發(fā)行股票的方式發(fā)行人民幣普通股475萬股，每股人民幣20元。本次定向發(fā)行股票對象中有2名現(xiàn)有股東和9名為新增股東。2名現(xiàn)有股東為華琢君歐、利海互聯(lián)，9名外部股東為劉婷、周林、信中利股份、恒通投資、國信證券、齊魯證券、華融證券、興業(yè)證券、東吳證券。其中，國信證券、齊魯證券、華融證券、興業(yè)證券、東吳證券認(rèn)購股份為做市庫存股。此次定向發(fā)行后，品尚匯將募得資金9500萬元。

據(jù)品尚匯透露，本次定向發(fā)行股票發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均有所提升，資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，公司整體財務(wù)狀況將得到進(jìn)一步改善。本次股票發(fā)行募集資金的用途為：補(bǔ)充公司流動資金。

本次定向發(fā)行股票前后，品尚匯公司控股股東并未發(fā)生變動。本次定向發(fā)行股票前，公司控股股東為張輝軍，持有公司31.09%的股權(quán);公司實際控制人為張輝軍，直接和間接持股比例共計32.75%。本次定向發(fā)行股票后，公司控股股東仍為張輝軍，持有公司28.40%的股權(quán);實際控制人仍為張輝軍，直接和間接持股比例共計29.92%。

值得一提的是，品尚匯將員工持股納入激勵機(jī)制。其《公開轉(zhuǎn)讓說明書》股東結(jié)構(gòu)中，品尚匯員工持股平臺——深圳市匯創(chuàng)樂享創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股比例為10.66%。品尚匯董事長兼CEO張輝軍介紹，凡在公司工作一年以上的優(yōu)秀員工即有可能得到股權(quán)激勵。

據(jù)悉，2009年，品尚匯電子商務(wù)股份有限公司于深圳成立，2010年4月，品尚紅酒網(wǎng)正式上線，主營進(jìn)口葡萄酒業(yè)務(wù)。為了滿足消費(fèi)者多樣化需求，2015年公司延展品類，增加新品牌——品尚匯，正式開啟“品尚紅酒”與“品尚匯”雙品牌發(fā)展戰(zhàn)略。其中品尚紅酒主營進(jìn)口葡萄酒業(yè)務(wù);品尚匯涵蓋進(jìn)口啤酒、保健品、食品、生鮮產(chǎn)品等品類。截至2015年3月31日，品尚匯共有員工149人。據(jù)《公開轉(zhuǎn)讓說明書》顯示，2013年公司凈利潤為390.55萬元;2014年凈利潤為1065.77萬元;2015年1-3月凈利潤25.02萬元。

張輝軍在接受采訪時表示，公司借鑒“精益創(chuàng)業(yè)”快速嘗新的思路，保持每年將10%左右人力用于創(chuàng)新業(yè)務(wù)，在多次迭代嘗試論證其可行性后，成立獨(dú)立部門將商業(yè)模式放大。因而，在6年的時間里，公司成功實現(xiàn)了從品尚紅酒到品尚匯的品類擴(kuò)張，從獨(dú)立B2C到第三方(天貓、京東)運(yùn)營再到線下體驗中心(O2O)銷售戰(zhàn)略升級，從賣產(chǎn)品到賣服務(wù)的業(yè)務(wù)拓展，同時還最大程度避免了大規(guī)模投放線下廣告、各城市自建快遞、快速擴(kuò)展品類等垂直電商易犯的戰(zhàn)略錯誤。

張輝軍表示，登陸新三板只是公司發(fā)展新的起點(diǎn)，公司從此打通了直接融資渠道。雖然目前新三板大多企業(yè)面臨流動之困，但他相信，好的標(biāo)的融資不存在問題。未來品尚匯將有幾大發(fā)展重點(diǎn)：供應(yīng)鏈深入整合;產(chǎn)品品類擴(kuò)張;B2B平臺建設(shè)及業(yè)務(wù)拓展等，爭取兩年內(nèi)實現(xiàn)轉(zhuǎn)板。

附：品尚匯董事長兼CEO張輝軍公開信

親愛的尚友朋友：

我們上市啦!“六”年似水，櫛風(fēng)沐雨，因為你們一如既往的支持與陪伴，才有今天品尚匯階段性畢業(yè)的一點(diǎn)小小成績。

6年前，懷著“讓中國老百姓喝得起純正進(jìn)口紅酒”的初心，我和5個小伙伴在一間十幾平米的毛坯房中創(chuàng)辦了品尚紅酒這個小小的平臺。

彼時，品尚紅酒在全國一兩千家同類電商中并不起眼。2000多個夜晚，我們的辦公室燈火通明;40000多個小時，我們的足跡踏遍全球優(yōu)質(zhì)酒莊……6年夙興夜寐薪火相傳，團(tuán)隊壯大，業(yè)績增長，我們從一個行業(yè)小兵變成行業(yè)老大，并建設(shè)了更為宏大的品尚匯平臺——未來將覆蓋進(jìn)口啤酒、生鮮、保健品、食品等諸多品類，繼續(xù)堅持“全球原產(chǎn)地直供“和”高性價比品質(zhì)“。

牛頓說，他曾站在巨人的肩膀上。

我要說，感恩你們一路的同行。

如同土壤之于種子，陽光之于花朵，雨水之于收獲。

六年茁長成長，一朝蓓蕾綻放，今天我們終于正式登陸資本市場，成為中國首家掛牌上市的酒類電商以及國內(nèi)資本市場B2C垂直電商第一股!

在你們的支持、呵護(hù)和陪伴下，我們共同見證了世界潮流從“Made in China”到“Made for China”的巨大轉(zhuǎn)變。

既戴“王冠”，必承其重。這次上市是品尚人第一次交給你們的成績單，跬步千里，任重道遠(yuǎn)。我和我的伙伴們深知，企業(yè)的成功不僅體現(xiàn)在業(yè)績上，更體現(xiàn)在客戶的信賴、你們的認(rèn)可里。每一步，為進(jìn)步，期待未來品尚人的每一步，都將繼續(xù)贏得你的同行與陪伴!

品尚匯董事長兼CEO張輝軍

2015.10.19