ST皇臺：轉(zhuǎn)身番茄調(diào)味品企業(yè) 擬定增募集33億開展并購整合

ST皇臺終于發(fā)布了重大事項(xiàng)公告，8月10日晚間，該公司發(fā)布定增預(yù)案表示，擬非公開發(fā)行股票募集資金總額為335,600.00萬元人民幣，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于(1)增資新疆安格瑞，建設(shè)日處理1萬噸番茄生產(chǎn)線及其制品項(xiàng)目;(2)收購普羅旺斯100%股權(quán)并增資補(bǔ)充流動資金;(3)與西域鴻興等4家公司合作，分別出資合作設(shè)立新的番茄制品公司;(4)在歐洲、美國設(shè)立子公司，負(fù)責(zé)歐洲、美國地區(qū)的番茄醬市場拓展、銷售渠道建設(shè);(5)補(bǔ)充后續(xù)營運(yùn)資金

此次定增對象為新疆國鴻志翔、西藏昌盛亨達(dá)、新疆廣域瑞乾、西藏文禾盛茂、蘭州通天至達(dá)、李彬、蘭州天星偉業(yè)、蘭州鼎乾商貿(mào)、湖南盛建農(nóng)業(yè)、新疆鼎浩源。

本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第六屆董事會2015年第四次臨時(shí)會議決議公告日，本次發(fā)行價(jià)格確定為11.67元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的90%。

皇臺酒業(yè)稱，公司管理層看好中國番茄產(chǎn)業(yè)的整合所帶來的未來發(fā)展空間和前景。中國新疆、內(nèi)蒙古等地，憑借其光照、溫度、土壤等自然優(yōu)勢，已成為全球三大番茄醬生產(chǎn)區(qū)域之一(另兩大生產(chǎn)區(qū)域?yàn)槊绹�加州、地中海區(qū)域)。由于飲食習(xí)慣的差異，番茄醬主要作為調(diào)味品集中在歐洲及美洲地區(qū)消費(fèi)，占全球的消費(fèi)比重在80%左右。番茄醬作為調(diào)味品其需求量一直比較平穩(wěn)，具有剛性需求的特點(diǎn)。中國新疆的番茄醬在同等品質(zhì)下具有低成本的優(yōu)勢。

中國酒業(yè)并購圈看到，公開資料顯示，截至2015年3月末，普羅旺斯資產(chǎn)負(fù)債率為79.05%，高于番茄同行業(yè)內(nèi)上市公司新疆屯河的62.30%、新中基的52.53%。ST皇臺還擬與西域鴻興、烏蘇天然、博湖宏瑞、新疆宏景等4家公司分別出資設(shè)立新的番茄制品公司。該公司稱，西域鴻興等4家公司在新疆已有多年的番茄醬生產(chǎn)、銷售經(jīng)驗(yàn)，在當(dāng)?shù)鼐哂蟹�(wěn)定的原材料采購基地。