新華都于6月16日發(fā)布公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買郭風香等持有的久愛致和100%股權、久愛天津100%股權和瀘州致和100%股權，涉及金額7.6億;同時擬通過向陳發(fā)樹、新華都員工持股計劃等非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過6.16億元。公司股票自2015年6月16日起繼續(xù)停牌。
記者注意到，公司此次收購的標的久愛天津和瀘州致和主要是通過互聯(lián)網全渠道銷售業(yè)務聚焦于白酒行業(yè)。在傳統(tǒng)酒業(yè)低迷之下，酒類電商成為資本市場的寵兒。在此之前，經營中酒網的中酒時代在今年4月被上市公司青青稞酒(002646，收盤價40.32元)相中;國內最大的酒類電子商務平臺酒仙網，已經進行了6輪融資，累計金額達9.3億元;也買酒完成了C+輪融資。
7.6億攬入三電商公司
記者注意到，以2015年3月31日為評估基準日，對久愛致和100%股權、久愛天津100%股權和瀘州致和100%股權采用收益法的預評估結果合計為7.6億元。根據上述預估值，此次新華都擬向交易對方郭風香、倪國濤、崔德花和金丹支付現(xiàn)金對價3億元，支付股票對價4.6億元。
此次發(fā)行股份購買資產和募集配套資金的發(fā)行價格均為7.04元/股。按照股票對價為4.6億元計算，此次向交易對方擬發(fā)行股數合計為6534萬股;公司通過鎖價的方式擬向陳發(fā)樹等募集配套資金不超過6.16億元，發(fā)行不超過8750萬股。其中向陳發(fā)樹、陳志勇、國磊峰、新華都集團、新華都員工持股計劃和西藏聚久致和募集資金金額分別不超過2.88億元、5000萬元、1056萬元、1.8億元、6564萬元和2112萬元。
記者注意到，此次交易完成后，新華都集團直接持有上市公司37.78%的股份，仍為上市公司控股股東。陳發(fā)樹直接持有8.21%的股份，通過新華都集團間接控制43.87%的股份，合計控制52.07%的股份，仍為公司的實際控制人。此次交易未導致公司控制權變化。
酒類電商平臺獲資本關注
目前傳統(tǒng)酒業(yè)正處于長期低迷階段，在此背景下，酒類電商作為一種全新的模式受到越來越多資本市場的重視。青青稞酒于4月27日公告，公司擬投資1.44億元取得中酒時代90.55%的股權，中酒時代旗下中酒網是一家基于O2O模式發(fā)展起來的酒類垂直電商平臺，主要通過自有網站和天貓、京東等主流的電商渠道從事酒類產品電子商務貿易。2014年，中酒網營業(yè)收入約2億元，在酒類電商排名第五。
值得注意的是，作為國內最大的酒類電子商務平臺，酒仙網已經進行了6輪融資，累計金額達9.3億元，投資人包括紅杉資本、東方富海等。據了解，酒仙網從2011年開始已經連續(xù)三年盈利，業(yè)績增長顯著。與此同時，酒仙網的估值也不斷提升，公司2011年的估值為3.8億元，到2013年第4輪融資時，估值已經漲到20多億元。
公告顯示，久愛致和、久愛天津和瀘州致和三家公司合計在2013年、2014年和2015年1～3月實現(xiàn)營業(yè)收入分別為3813萬元、1.69億元和5389萬元，合計實現(xiàn)凈利潤分別為450萬元、1763萬元和843萬元。三家公司承諾2015年度至2017年度的凈利潤分別不低于5000萬元、6500萬元和8500萬元。久愛天津、瀘州致和主要為酒類電商平臺，評估價值分別為2.23億和3.9億，評估增值率分別為1133%和3250%。
