會(huì)稽山披露多則公告 股票權(quán)益發(fā)生變動(dòng)

會(huì)稽山今日(17日)晚間連發(fā)多則公告，公告中披露了有關(guān)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案修訂情況、發(fā)行方案、風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施、簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)書(shū)等多項(xiàng)內(nèi)容。

監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)四項(xiàng)議案

會(huì)稽山紹興酒股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)稽山”)于2015年11月16日召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議。監(jiān)事會(huì)一致審議通過(guò)了如下議案：《關(guān)于調(diào)整公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于公司與四家投資者簽訂<附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之終止協(xié)議>的議案》 、《關(guān)于公司<非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告(修訂稿)>的議案》 、《關(guān)于公司<非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期股東收益及填補(bǔ)措施(修訂稿)>的議案》。

同時(shí)《第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》 披露：

1、鑒于上海達(dá)順、北京世欣鉦興、鉅洲資產(chǎn)管理、金鷹基金四家特定投資者將不再參與認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，為充分保護(hù)公司和股東的利益，順利推進(jìn)非公開(kāi)發(fā)行股票工作，對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案中的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模等事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。

2、根據(jù)公司本次非公開(kāi)發(fā)行方案的調(diào)整，同意公司與上海達(dá)順、北京世欣鉦興、鉅洲資產(chǎn)管理、金鷹基金四家特定投資者簽訂《附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之終止協(xié)議》。

對(duì)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股的目的，會(huì)稽山在《非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》 中解釋到是為了開(kāi)展年產(chǎn) 10 萬(wàn)千升黃酒后熟包裝物流自動(dòng)化技術(shù)改造項(xiàng)目、通過(guò)兼并收購(gòu)迅速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模拓展銷(xiāo)售渠道 、提升資本實(shí)力改善財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)還提到本次非公開(kāi)發(fā)行A股不會(huì)導(dǎo)致本公司控制權(quán)發(fā)生變化，但發(fā)行方案行尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。

本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股的發(fā)行對(duì)象為精功集團(tuán)、會(huì)稽山第一期員工持股計(jì)劃、上海大豐、寧波信達(dá)風(fēng)盛、北京合聚天建及中匯同創(chuàng)共計(jì)六名特定投資者，募集資金用與生產(chǎn)和補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

非公開(kāi)發(fā)行募集資金的影響和應(yīng)對(duì)措施

對(duì)于本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，會(huì)稽山也在《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施(修訂稿)的公告》中做出了回應(yīng)，稱(chēng)本次發(fā)行的募集資金到位后，會(huì)稽山公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨合理，財(cái)務(wù)狀況將得到改善。

同時(shí)該公告中還提到本次發(fā)行的募集資金到位后，由于本次募集資金擬投資項(xiàng)目產(chǎn)生預(yù)期效益尚需一定的周期，每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)將受到一定程度的影響。會(huì)稽山也提到了應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)、提升未來(lái)回報(bào)采取的措施：1、大力推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)公司主業(yè)盈利能力 2、加強(qiáng)募集資金管理3、提高募集資金使用效率 4、不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障 5、落實(shí)公司現(xiàn)金分紅政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

會(huì)稽山于11月16日還召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案，向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 97,500,000 股。其中，寧波信達(dá)風(fēng)盛以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的 30,000,000 股股票，本次認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊�，寧波信達(dá)風(fēng)盛將持有會(huì)稽山公司6.03%的股份。